A GP Investments [BOVESPA: GPIV11], líder no mercado de private equity na América Latina, anuncia que o GP Capital Partners V, L. P. (“GPCPV”), subscreverá até R$185 milhões em debêntures conversíveis a serem emitidas por Baladare Participações S.A., controladora de Almeria Participações S.A. (a “Adquirente”). As debêntures serão emitidas nos próximos 30 dias, data em que deve ser concluída a transação, e poderão ser convertidas em ações somente mediante solicitação do emissor.
Em 28 de setembro de 2008, a Adquirente assinou acordo para aquisição de 51% das ações com direito a voto da Imbra S.A. (“Imbra”). O investimento representa 45% do capital total da Imbra.
Imbra é a maior rede de clínicas odontológicas do Brasil, especializada em tratamentos que incluem implantes dentários, desde uma simples perda de dente até a reabilitação completa da arcada dentária de pacientes. Além de implantes, Imbra também oferece uma série de outros serviços, incluindo endodontia, periodontia, próteses e outros.
Imbra foi fundada em abril de 2006 e atualmente opera 21 clínicas em nove Estados do país. A empresa conta com 386 salas de tratamento e mais de 3.000 funcionários que oferecem serviços especializados para cerca de 5.000 pessoas por mês. No primeiro semestre de 2008, as vendas atingiram R$136 milhões. No ano de 2007, as vendas totalizaram R$105 milhões. É esperado que a companhia continue apresentando altas taxas de crescimento à medida que cresce o número de pacientes atendidos.
No Brasil, há um grande e pouco explorado mercado para próteses dentárias. Além disso, o contingente de pessoas que necessitam de próteses no Brasil é estimado em 90 milhões.
SOBRE A GP INVESTMENTS
A GP Investments é líder no mercado de private equity na América Latina. Sua missão é gerar rendimentos excepcionais no longo prazo para seus investidores e acionistas. Desde sua constituição, em 1993, foram captados mais de US$ 4,0 bilhões de investidores e adquiridas 48 companhias em 16 diferentes setores da economia. Em maio de 2006, a GP Investments concluiu sua Oferta Pública Inicial (IPO), tornando-se a primeira companhia de private equity listada em bolsa da América Latina.
Fonte:www.gp-investments.com
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