Transação insere o Grupo Fleury em um mercado ainda incipiente no País e com alto potencial de crescimento.
O Grupo Fleury anuncia a aquisição do Grupo Papaiz Associados – Diagnósticos por Imagem, empresa com mais de 30 anos de existência e especializada em radiologia odontológica e na prestação de serviços de odontologia (Fig. 1), em São Paulo, com oito unidades. O valor do negócio foi de R$ 18,4 milhões, equivalentes a 5,0 vezes o EBITDA.
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Fig. 1. Serviços Prestados pelo Grupo Papaiz
Essa parceria representa a expansão da atuação do Grupo Fleury para um mercado ainda incipiente, com concorrência pulverizada e com alto potencial de crescimento. O Brasil possui a segunda maior concentração de cirurgiões-dentistas por habitante do mundo. Atualmente conta com 240 mil cirurgiões-dentistas no País, dos quais 32% no Estado de São Paulo. A Odontoprev é investidora minoritária do negócio, sem presença na gestão do negócio.
Na avaliação de Omar Magid Hauache, Presidente do Grupo Fleury, a aquisição apresenta perspectivas positivas por se tratar de um mercado ainda em etapa incipiente com amplas oportunidades de crescimento. “Esse é um movimento de relevância estratégica para o Grupo Fleury, uma vez que reforça nossa vertente de diversificação na cadeia de saúde em segmentos de alto potencial”, destaca.
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O Grupo Papaiz conta com duas marcas – Papaiz Associados Diagnósticos por imagem e Instituto Paulista de Radiologia Odontológica (IPRO), que somam oito unidades localizadas na região metropolitana de São Paulo (Fig 2).
Fig. 2 – Entenda o Grupo Papaiz
A operação caracteriza-se por ter 80% de suas receitas provenientes de clientes particulares. Nos 12 meses finalizados em junho de 2012, o Grupo Papaiz atingiu Receita líquida de R$ 13,4 milhões e EBITDA de R$ 3,7 milhões (27,6% de margem).
O Grupo Fleury deterá 51% e a gestão do negócio. A aquisição passará a ter eficácia apenas após a conclusão da operação, condicionada à sua aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
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Desde 2002 o Grupo Fleury já realizou 27 aquisições, veja grafico abaixo:
Fig. 2 – Aquisições Grupo Fleury
Fonte: Assessoria de imprensa/ Site www.fleury.com.br/ri
